Penktoji šio sezono serija, pavadinta „Svajonių gaudytojas“, & rdquo; atidaroma „Camelot“, prieš daugelį metų & ldquo; kur matome jauną Merliną, sukvietusį Tamsiąją. Jis pakelia durklą, kad jį nužudytų, bet griūva ant žemės ir numeta durklą, negalėdamas įvykdyti. Tamsioji jį pasiima ir užfiksuoja Merliną medyje, panaudodama vieną prarastos meilės ašarą. & Rdquo;
kodėl klonų karai buvo atšaukti
& Ldquo; nūdiena & rdquo; iš Camelot, Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) ir Davidas (Joshas Dallasas), kuriems priklauso Arthur'o burtai, nori suteikti jam durklą, tačiau Emma (Jennifer Morrison) naudoja tamsią magiją, kad užšaldytų juos laiku. Ji viską paaiškina Reginai (Lana Parrilla), ir jiedu sugalvoja naują planą: Jei prarastos meilės ašara surišo Merliną į medį, galbūt kitas jį išlaisvins.
Kitur Henry (Jaredas Gilmore'as) artėja prie Violetos, ir jiedu sieja mirusius tėvus. Neilgai trukus Violeta trumpam palieka arklidę, o Henris sugeba sukrėsti ir pritraukti tėvą į jo vietą. Vyras seras Morganas paniekina Henrį už tai, kad jis yra tik rašytojas, o ne riterio būrys.
Nors šiandien Storybrooke, Emma reikalauja, kad Rumple (Robert Carlyle) pašalintų Excalibur nuo akmens, tačiau jis reikalauja, kad jis nebūtų pakankamai drąsus. Emma priverčia Meridą jį išmokyti & ldquo; drąsiai, nes ji valdo Meridos širdį. Lauke Merida daro viską, kad išmoktų raukšlėtą Rumple kovoti, tačiau jis silpnas ir atkakliai elgiasi su savo bailumu.
Netoliese Henris ir kiti nusprendžia mesti šokį, kad pakeltų moralę. Violeta per liūdna dalyvauti šventėje, nes dingo jos arklys. Henris susitinka su Emma ir paprašo jos įrodyti, kad ji vis dar yra jo mama, padėdamas savo draugui & ldquo; rasti laimingą pabaigą, & rdquo; ir ji priima iššūkį. Kol jų nebėra - Regina, Hukas (Colin O & rsquo; Donoghue), Belle (Emilie de Ravin) ir kiti įsiveržia į Emmos namus.
Nuolatiniame „Camelot“ žvilgsnyje Henry bando išmokti kovos su kardais po žodinio sumušimo iš sero Morgano, kai Emma ir Regina jį suranda. Jie jam primena, kaip svarbu nekeisti, kas esi, kad kažkam padarytum įspūdį, ir siūlo jam prisiimti savo, kaip paslaptingo nepažįstamojo, vaidmenį egzotiškame krašte. & Rdquo; Tą vakarą Henris planuoja išsamią datą jam ir Violetai pas močiutę, parodydama visus šiuolaikinius patogumus, tačiau, deja, Violeta tiesiog nori būti drauge.
Toliau Emma ir Regina mano, kad geriausias būdas gauti prarastos meilės ašarą yra paimti ją iš pačios Reginos. Regina žvelgia į svajonių gaudytoją ir išgyvena akimirką, kai jos motina nužudė Danielį, greitai sukeldama ašaras. Tą naktį Emma sukuria gėrimą, kad išlaisvintų Merliną, tačiau jis neveikia. Regina, Reginos ašara nebuvo pakankamai stipri, nes ji perėjo nuo prarastos meilės. Henrikas susitinka su jais po nesėkmingo pasimatymo, nuniokotas. Jie gaudo vieną iš jo ašarų pabandyti vietoj Reginos.
Prieš jiems sukuriant naują gėrimą, artėja Arthuras (Liamas Garriganas), supykęs dėl savo apgaulės. Regina daro viską, kad kovotų su Artūru, o Emma sukuria gėrimą, kuris turėtų išlaisvinti Merliną, pasitelkdama Henry ašaras ir tamsią magiją. Tai sėkmingai, ir atsiranda Merlinas. & ldquo; Aš laukiau tavęs, Emma, & rdquo; - sako jis, prieš pavadindamas Artūrą nusivylimu.
Vėl dabartyje Henris ir Emma randa Violetos žirgą, o Henris sugeba įgyti žirgo pasitikėjimą ir grąžinti jį namo. Grįžęs prie Emmos namų, kitas atrado Excalibur ir jo ryšį su durklu. Grįždami iš namų jie randa ir Emmos svajonių gaudytoją. Regina įtaria, kad tai buvo panaudota jų prisiminimams pavogti.
Tą vakarą Hukas ir kiti susitinka su Arthuru ir Guinevere'u, kad pasidalintų tuo, ko išmoko. Jis paaiškina, kad restauruotas ašmuo - durklo ir „Excalibur“ derinys - turėtų galimybę amžiams užgniaužti visą tamsiąją magiją arba visą šviesos magiją. Netoliese atvyksta Henris su Violetos arkliu, grąžindamas jį jai ir pelnydamas sero Morgano pagarbą. Ji Henriui pabučiuoja į skruostą.
Lauke miške Merida vis dar bando treniruoti Rumple. Ji ima tyčiotis iš jo praeities ir asmeninių santykių, išryškindama jo įniršį ir tikrąją drąsą. Ji nori išmokyti jį būti pakankamai stiprų, kad nugalėtų Emą.
Vėliau tą pačią naktį Regina ir Robinas (Seanas Maguire'as) pažvelgė į Emmos sapnų gaudytoją ir randa prisiminimus ne apie Emmą, ne apie Henrį, o apie Violetą. Jose matome, kaip Emma artėja prie Violetos prieš pasimatymą su Henriku. Ji išėmė Violetos širdį ir paaiškino, kad jai reikia prarastos meilės ašaros, reikalaudama palaužti Henrio širdį. Regina ir Robinas nesupranta, kad Henris buvo už jų, stebėdamas atmintį.
Tada Emma susitinka su Regina jos namuose ir Regina atskleidžia tai, ką ji atrado svajonių gaudyklėje apie Henrį ir Violetą. Pasirodo, kad Emma iš tikrųjų pati išleido arklį, kad galėtų pasinaudoti gelbėjimo misija, kad jį kompensuotų Henris. Savo argumente Emma paslydo ir atskleidžia, kad jie išgelbėjo Merliną „Camelot“.
„Camelot“ dar kartą Merlinas savo magija išlaisvina Mariją Margaret ir Deividą iš stebuklingo Arthuro smėlio. Merlin sutinka išgelbėti Emą nuo tamsos, tačiau tik tuo atveju, jei jos širdis tikrai pasiruošusi būti laisva.
