Epizodas prasideda nuo blogosios karalienės (Lana Parrilla) ir Zelenos (Rebecca Mader), einančių tiesiai į Reginos skliautą, kuris buvo apsaugotas tik kraujo magija ir todėl nesustabdo nė vieno iš jų. Karalienė ieško medžiagos Reginai pamokyti. & ldquo; Ji niekada negali pabėgti tokia, kokia yra iš tikrųjų. & rdquo;
Netoliese Regina keliauja į močiutę, kur laukia pabėgėliai iš dirigentų. Ji sako įkvepiančią kalbą apie & bdquo; susidūrimą su tuo, kas bus toliau & rdquo; kartu, o Snieguolė (Ginnifer Goodwin), Princas Charmingas (Joshas Dallasas) ir kiti padeda paruošti būstą ir siūlo maisto naujokams. Belle (Emilie de Ravin) užsuka, ieškodama nakvynės, o Hukas (Colin O'Donoghue) taip pat siūlo jai padėti. Paskutinis „Storybrooke“ naujokas, užsukęs, yra Monte Cristo grafas (Craigas Horneris), kuris palieka Henrui laišką, skirtą Sniegui ir žavingam. Regina pasakoja porai, kad jau seniai - kaip Blogio karalienė - ji pasamdė jį nužudyti juos abu.
ar šįvakar yra nauja „flash“ serija
Tada žvilgtelėję mes nukeliame į klasikinį balių, kurį rengia pats Montekristo grafas. Jis yra supažindinamas ir paskui sutelkia dalyvius & rsquo; dėmesys vienam vyrui, baronui, kuris jį uždarė į požemį prieš dešimt metų. Grafas nuo to laiko išsilaisvino, atstatė savo turtą ir dabar siekia keršto - dūrė baronui į skrandį. Miniai pabėgus, lieka tik Piktoji karalienė. Ji keršto labui siūlo grafui sąrašą visų asmenų, kurie kada nors padarė jam ar jo sužadėtinei skriaudą, ir mainais prašo pagalbos keršyti už save.
Žvilgsnis tęsiasi, kai Sniegas ir žavinga atranda aplamdytą kaimą, kuriame liko tik vienas žmogus, kurį mes pripažįstame esant grafą. Jis prisistato kaip Edmondas, ir jie jam siūlo darbą atgal savo pilyje kaip vyno valdytoją. Vėliau jis praneša apie sėkmę Piktąjai karalienei, kuri duoda jam Agrabahno žalčių nuodus, kad apsinuodytų jų maistu. Tada pasirodo Rumplestiltskinas (Robertas Carlyle'as), primindamas, kad jis užbūrė „Snow and Charming“ užkeikimą, kad apsaugotų juos nuo jos. Ji užrašė tą patį burtą grafui, kad apsaugotų jį nuo paties Rumple'o.
Grįžęs į Storybrooke, mes pastebime, kad Emma ieško papildomos terapijos iš Archie (Raphaelio Sbargeo), pasakodama jam viską apie drebėjimą lydinčias jos mirties vizijas. Jis siūlo jai pasitikėti savo šeima, tačiau ji nesutinka ir piktai išeina. Vėliau Regina susitinka su grafu sniege ir žavingoje vietoje, tačiau jai neįmanoma įtikinti, kad jis gali judėti toliau be keršto.
Tuo tarpu Emma bando išvaryti Snow and Charming iš Storybrooke dėl savo pačių saugumo, tačiau jie pastebi, kad siena buvo uždaryta apsaugos kerais. Tik tas, kuris turi prieigą prie Reginos saugyklos, galėjo atlikti burtą, o kai Zelena pareiškia, kad tai nebuvo ji, Regina tampa įtartina. Visur kitur Hukas siūlo Belei apsistoti „Jolly Roger“, kad net padarytų jo praeities piktadarius.
Piktoji karalienė pasirodo pono aukso parduotuvėje, kur ji nori sudaryti sandorį su Rumple. Jai reikia iš jo konkrečios monetos, o jis ją mielai padovanoja. Mainais ji sutinka nepakenkti Belei ar jo negimusiam sūnui - nepaisant to, ką ji daro su Storybrooke ir kitais. Prieš bandydama ji bando jį suvilioti sakydama, kad Belle galiausiai jo atsisakys, tačiau jis ją atsisako.
Tęsiantis žvilgsniui, Montekristo grafas įkelia angių nuodus į Sniego ir žavingo vyno ąsotį. Atrodo, kad jis nenoriai, bet ir toliau jį lieja. Bet tada jis jaučiasi nepaprastai kaltas, kai Sniego tarnaitė Šarlotė prisijungia prie jų po taurę ir neleidžia nė vienam iš jų gerti užnuodyto vyno.
Rumple'as vėliau pasirodo grafui, kuris pripažįsta, kad Šarlotė jam primena sužadėtinę. Kadangi Rumple negali jo nužudyti, jis nuodija Charlotte, nors ji vis dar gyva. Jis įtikina grafą eiti į kitą sritį; kol jis ten pasiliks, Šarlotė nepasiduos nuodais. Grafas sutinka su planu ir pasiima Šarlotę su savimi.
Regina ir Henris, dar dabartyje, miške randa Šarlotės kūną. Regina nusileidžia palietusi, bet yra sukrėsta nežinomos jėgos. Staiga, Reginos nuostabai, pasirodo pati Piktoji karalienė. Ji uždėjo magiją slopinantį burtą ant Šarlotės apsiausto ir dabar Reginos magija susilpnėjo. Piktoji karalienė atskleidžia, kad ji turi grafo širdį, todėl, kad ir ką jis nuspręstų, jis bus priverstas nužudyti Sniegą ir Žavųjį.
Tada mes matome, kaip grafas artėja prie sniego ir žavingo, kardas rankoje, ir prasideda kova. Jis jiems sako, kad Blogoji karalienė turi savo širdį ir nori, kad jis juos nužudytų. Jie netrukus pralaimės mūšį, nes bus išmušti, kai Regina pasirodys juos išgelbėjusi. Ji paaiškina kovos viduryje, kad kadangi grafas buvo paimtas iš srities, kur jis sutiko likti, Charlotte mirė. Jis tiesiog negali sustoti bandydamas nužudyti Sniegą ir žavingą, o Regina yra priversta jį nužudyti, mesti kardą tiesiai jam į nugarą.
Blogoji karalienė prisijungia prie scenos, tyčiodama Reginą už nesėkmę kaip „didvyriui“. & Rdquo; Ji teigia, kad tamsa visada bus Reginos viduje, ir iš tikrųjų būtent ji sunaikins visų laimingas pabaigas. Piktoji karalienė taip pat užsimena apie kelis personažus, turinčius & bdquo; neišpasakytas istorijas & rdquo; kad reikia dalintis. Vėliau Regina yra nepaguodžiama, o Emma ir toliau slepia tiesą apie savo vizijas.
Pas močiutę Charmingas randa jam skirtą laišką su moneta, ir netrukus jis susitinka su Piktąja karaliene. Jis jai sako, kad moneta buvo jo tėvo sėkmės žavesys ir kad nėra istorijos, kurią būtų galima slėpti. Tačiau atsakydama ji siūlo, kad jo tėvo mirtis galėjo būti nelaimingas atsitikimas. Tada Piktoji karalienė eina pas Zeleną, dėkoja jai ir bando įtikinti, kad jie turėtų susiburti.
Galiausiai Emma grįžta pas Archie. Ji atsiprašo, kad staiga išvyko anksčiau, ir sako jam nerimą dėl to, kas gali būti žudikas jos regėjime. Vienintelis žmogus, kuris nestovi už jos, yra Regina.
